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中集集團2022年營(yíng)收1415億 董事長(cháng)麥伯良稱(chēng)集裝箱需求下半年有望企穩

2023/3/30    來(lái)源:    作者:陜西西安集裝箱活動(dòng)房  閱讀:次  【打印此頁(yè)】


3月28日晚間,中集集團000039)發(fā)布2022年財報。2022年,中集集團營(yíng)業(yè)收入1415.37億元,同比下降13.54%;歸母凈利潤32.19億元,同比下降51.7%。

  中集集團董事長(cháng)兼CEO麥伯良表示,2022年整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較2021年雖有下降,但仍?xún)?yōu)于2020年之前,其中國內收入占比提升至51.5%。

  對比而言,受益于2021年集裝箱海運行業(yè)的高景氣,中集集團當年的收入首次達到了千億規模。而2022年面對復雜的外部環(huán)境和挑戰,集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量同比2021年的歷史高位出現回落,但仍保持較好的盈利能力。

  具體來(lái)看,集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入457.11億元,同比下降30.71%,凈利潤52.58億元,同比下降53.58%,而凈利潤是中集歷史上第二高位水平。

  在3月29日中集集團2022年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上,中集集團董事長(cháng)兼CEO麥伯良表示:“集裝箱的各個(gè)品類(lèi)中,今年干貨箱影響比較大,上半年只有常規年份同期的五分之一的需求,主要是要消化2021年過(guò)量的采購,下半年企穩,明年應該會(huì )恢復常態(tài)化的采購(集裝箱常態(tài)化的采購1年300-400萬(wàn)TEU)。其他類(lèi)型比如冷藏箱、特種箱等,目前保持正常!

  他進(jìn)一步對等媒體分析道,由于2021年集裝箱透支太大,目前預測今年行業(yè)整體負增長(cháng),集裝箱需求比較弱。

  “(干貨箱)下半年肯定會(huì )比上半年好,但恢復到常態(tài)概率不太大。預計下半年需求會(huì )比上半年增加大概一倍,達到常規年份的一半左右。價(jià)格方面二月份已經(jīng)企穩,目前單價(jià)在2200美金/TEU以上,個(gè)人判斷價(jià)格還會(huì )往上走,下半年需求會(huì )慢慢回來(lái)!丙湶碱A測道。

  同時(shí),中集集團在加大能源領(lǐng)域的投資,2022年能源收入占總營(yíng)收的比例超過(guò)13%,能源/化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)、海洋工程業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入有所提升。

  展望2023年,中集預計下半年物流會(huì )回暖,能源會(huì )繼續增長(cháng)。比如,2023年是氫能源發(fā)力期,海工也會(huì )繼續推進(jìn)業(yè)務(wù)以及引入戰略投資者,進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)圖譜。

  集裝箱高位回落 車(chē)輛業(yè)務(wù)今年將反彈

  裝備制造是中集集團的立身之本,在集裝箱領(lǐng)域,中集是全球龍頭,其主要產(chǎn)品包括標準干貨箱、標準冷藏箱和特種箱。

  財報指出,2022年,受海外通脹高企和歐美大幅加息等因素的影響,全球經(jīng)濟、貿易增長(cháng)動(dòng)能減弱,傳統海運集裝箱制造市場(chǎng)回歸正;。由于集裝箱整體需求的放緩,疊加原材料價(jià)格下跌等因素的影響,全年新箱箱價(jià)和銷(xiāo)量相較2021年的歷史高位出現回落,但仍維持在較好水準。

  其中,干貨集裝箱累計銷(xiāo)量110.73萬(wàn)TEU,同比下降約55.91%;冷藏箱累計銷(xiāo)量13.14萬(wàn)TEU,同比下降約11.40%;普通干貨集裝箱實(shí)現銷(xiāo)售收入282.4億元,同比下降43.20%;冷藏集裝箱實(shí)現銷(xiāo)售收入51.61億元,同比下降0.33%。

  在等待集裝箱復蘇的同時(shí),中集也在發(fā)展“集裝箱+”業(yè)務(wù)。

  麥伯良介紹道:“尤其是儲能領(lǐng)域,去年超過(guò)10億營(yíng)收;新材料領(lǐng)域,重點(diǎn)放在竹鏈的發(fā)展上,可以用爆破等物理技術(shù)制作紙漿;模塊化建筑去年營(yíng)收超過(guò)20億。目前‘集裝箱+’業(yè)務(wù)進(jìn)入快速增長(cháng)期,還需要時(shí)間,可能三年后會(huì )達到和集裝箱業(yè)務(wù)差不多的體量,增速較快!

  對于集裝箱未來(lái)走勢,據行業(yè)權威分析機構克拉克森(CLARKSONS)2023 年3月最新預測,2023 年全球集裝箱貿易增速和運力增速分別為-1.2%和6.7%,預計年內集運市場(chǎng)供需或將維持弱平衡,集裝箱需求也較之前回歸正常?紤]到較大體量的超齡服役舊箱待淘汰置換,更新需求將為市場(chǎng)提供持續支撐,長(cháng)期來(lái)看有望呈現穩中有升趨勢。

  集裝箱之外,車(chē)輛業(yè)務(wù)去年營(yíng)收下滑,凈利潤增長(cháng)。整體來(lái)看,中集車(chē)輛301039)海外市場(chǎng)表現強勁,國內市場(chǎng)受商用車(chē)市場(chǎng)低迷影響收入有所下滑,2022年營(yíng)收236.21億元,同比下降14.57%;凈利潤11.14億元,同比增長(cháng)12.75%。

  麥伯良談道:“(車(chē)輛業(yè)務(wù))去年美國和歐洲市場(chǎng)都不錯,但是中國市場(chǎng)有超過(guò)一半的降幅,這是行業(yè)整體面臨的情況。但是現在中國市場(chǎng)已經(jīng)反彈了,去年實(shí)在跌太厲害。今年美國和歐洲市場(chǎng)會(huì )穩住,再加上中國市場(chǎng)會(huì )復蘇,所以我們預計今年車(chē)輛業(yè)務(wù)也會(huì )保持較好的態(tài)勢!

  對于中集車(chē)輛海外業(yè)務(wù)的發(fā)展,麥伯良表示,下一步會(huì )重點(diǎn)進(jìn)行“星鏈計劃”布局。原先每個(gè)工廠(chǎng)“單兵作戰”,即從材料加工開(kāi)始一直到整車(chē)生產(chǎn),下一步中集會(huì )把零部件生產(chǎn)工廠(chǎng)集中到高程度自動(dòng)化的燈塔工廠(chǎng),然后配送到裝配廠(chǎng),最后直接營(yíng)銷(xiāo)。

  “生產(chǎn)是集中的,裝配是分散的,從而覆蓋全球市場(chǎng)。我們會(huì )先在中國幾個(gè)地方啟動(dòng)’星鏈計劃’,然后東南亞也會(huì )啟動(dòng),未來(lái)歐美增長(cháng)空間不大,中國市場(chǎng)之外,東南亞、中亞、中東、非洲、南美等區域會(huì )增長(cháng)比較快!丙湶歼M(jìn)一步說(shuō)道。

  此外,今年以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈轉向東南亞也成為業(yè)內關(guān)注話(huà)題。在麥伯良看來(lái),產(chǎn)能轉移到東南亞雖然是趨勢,但并非易事!笆紫,現在集裝箱到了第八代生產(chǎn)技術(shù),東南亞并沒(méi)有掌握最新技術(shù),除非我們去到當地建設。第二是裝備難題,即使有建廠(chǎng)技術(shù),現在生產(chǎn)設備也只有中國有,也要中國供應設備,產(chǎn)品本身的供應鏈也是大都在中國。第三,有很多專(zhuān)利技術(shù)也是都在中國。所以東南亞要完備這些產(chǎn)業(yè)鏈需要時(shí)間,預計5-10年短期內見(jiàn)不到實(shí)際性的成果,集裝箱的主要產(chǎn)能還會(huì )在中國!

  將推新能源“五年計劃”

  在能源領(lǐng)域,中集既專(zhuān)注于能源裝備、化工裝備、液態(tài)食品裝備、海工等主要賽道,同時(shí)也持續加大對于新能源的投入,對氫能、海上光伏、海上風(fēng)電及儲能等關(guān)鍵裝備進(jìn)行了全方位布局。

  財報顯示,一方面中集以陸地能源為基礎,開(kāi)展能源、化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù),2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入212.50億元,同比上升8.82%;凈利潤10.42億元,同比上升17.75%。其中,主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)中集安瑞科的清潔能源分部實(shí)現營(yíng)收105.91億元,同比下滑5.5%。

  對于清潔能源的小幅下降,中集集團總裁高翔對等媒體分析道:“2022年能源市場(chǎng)特別是天然氣市場(chǎng)波動(dòng)非常大,全年天然氣價(jià)格一直在高位運行,運輸的收入下滑比較大,但是我們整體鏈條比較長(cháng),有效的平滑了業(yè)績(jì)的波動(dòng)。同時(shí),安瑞科在積極推進(jìn)海外占比,去年有十幾個(gè)億的銷(xiāo)售額,海外訂單的毛利比國內高,天然氣裝備等今年會(huì )有比較好的增長(cháng)!

  同時(shí)他表示,接下來(lái)中集也會(huì )大力發(fā)展氫能,“氫能方面去年收入超過(guò)4億,翻番增長(cháng),2023年預期有比較好的增幅”。高翔還透露,對于新能源業(yè)務(wù),中集正在探討2023-2027年的新規劃,今年會(huì )正式推出。

  麥伯良補充道,目前中集的清潔能源以天然氣為主,氫能發(fā)展還需要時(shí)間,甲醇現在還沒(méi)收入。同時(shí)他還特別指出:“今年我們從加拿大運了10個(gè)LNG罐箱的天然氣,運到上海和深圳。這意味著(zhù),讓中小氣田發(fā)揮作用,作為大氣田的補充這條路我們走通了。很多地方?jīng)]有管道、沒(méi)有大碼頭,用不上大氣田的氣,而我們能夠讓這些地方用上天然氣。突破以后,‘一罐到底’的模式會(huì )是未來(lái)亮點(diǎn),未來(lái)國內一年可能也有幾萬(wàn)個(gè)LNG罐箱的需求,幾十萬(wàn)元一臺,這是不小的規模,這種模式是中海油、中石油的補充,不是競爭!

  此外,在他看來(lái),甲醇也是船舶新能源轉型的重要方向!皻淠、LNG、低硫油都有各自角色,但我們判斷甲醇會(huì )是主流,尤其是綠色甲醇,中國將來(lái)會(huì )是核心產(chǎn)地。因為中國有太多資源可以生成綠色甲醇,比如秸稈,成本又低量又大,一年國內就有9億噸,能生產(chǎn)幾億噸綠色甲醇,未來(lái)中集要在綠色甲醇領(lǐng)域占有一席之地!

  另一方面,中集在海洋能源領(lǐng)域開(kāi)展海洋工程業(yè)務(wù),主要通過(guò)海洋科技集團運營(yíng)該業(yè)務(wù)。2022年,全球海工市場(chǎng)迎來(lái)油氣及清潔能源的景氣周期上行。

  去年中集海洋工程業(yè)務(wù)的營(yíng)收為57.71億元,凈虧損3.34億元,主要是由于去年同期海工分部合并范圍包括持有自升式平臺的公司及去年同期計提資產(chǎn)減值撥備所致。其中,海洋工程業(yè)務(wù)2022年息稅折舊及攤銷(xiāo)前經(jīng)營(yíng)利潤約2億元,扭虧為正。

  從新接訂單來(lái)看,根據財報數據,海工業(yè)務(wù)布局從傳統油氣逐步向新能源拓展,2022 年新簽訂單金額基本維持油氣和非油氣業(yè)務(wù)各50%的業(yè)務(wù)組合和產(chǎn)能布局,新增生效訂單同比增長(cháng)77%至25.6億美元,在手訂單量同比大增122%。

  談及海工平臺業(yè)務(wù),麥伯良坦言復蘇還需要時(shí)間,預計明后年才能真正在財務(wù)數據上反映出來(lái)。他表示:“美元加息太快,對我們負擔很重。我們積極推進(jìn)海洋科技集團的組建,去年煙臺國資入股占17%,今年繼續加快下一步重組!

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